光伏原材料最新行情

●"千企西行計(jì)劃"重大舉措對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響

最近，一項(xiàng)名為"千企西行計(jì)劃"的重大舉措引發(fā)了廣泛關(guān)注。這個(gè)計(jì)劃旨在將東部沿海的產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，以促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展。這一舉措不僅關(guān)乎企業(yè)的未來發(fā)展，還將對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

2024年9月，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布了"千企西行計(jì)劃"的具體實(shí)施方案，這一消息迅速在各大媒體平臺(tái)上傳開。這個(gè)計(jì)劃的核心目標(biāo)是在未來五年內(nèi)，引導(dǎo)和支持一千家以上的東部沿海企業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移或設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

經(jīng)過反復(fù)修改和完善，2024年9月，"千企西行計(jì)劃"正式公布。計(jì)劃明確提出，到2029年，要實(shí)現(xiàn)至少1000家東部沿海規(guī)模以上企業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移或設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的目標(biāo)。

為了回應(yīng)這些疑慮，國(guó)家發(fā)改委在計(jì)劃公布后的一周內(nèi)舉行了新聞發(fā)布會(huì)，詳細(xì)解讀了"千企西行計(jì)劃"的具體內(nèi)容和實(shí)施步驟。發(fā)布會(huì)上，發(fā)改委負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，這個(gè)計(jì)劃并不是簡(jiǎn)單地將企業(yè)從東部搬到西部，而是要通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)和區(qū)域協(xié)同發(fā)展。

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●能源法草案10****人大常委會(huì)會(huì)議二次審議。草案二審稿進(jìn)一步促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，增加規(guī)定風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽?、氫能等可再生能源開發(fā)利用的內(nèi)容。此次提請(qǐng)審議的草案二審稿中增加三條規(guī)定：一是明確“國(guó)家推進(jìn)風(fēng)能、太陽能開發(fā)利用，堅(jiān)持集中式與分布式并舉，加****基地建設(shè)，支持分布式風(fēng)電和光伏發(fā)電就近開發(fā)利用，合理有序開發(fā)海上風(fēng)電，積極發(fā)展光熱發(fā)電?！倍且?guī)定“國(guó)家鼓勵(lì)合理開發(fā)利用生物質(zhì)能，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)能清潔供暖和生物天然氣。國(guó)家促進(jìn)海洋能規(guī)?；_發(fā)利用，因地制宜發(fā)展地?zé)崮??！比敲鞔_“國(guó)家積極有序推進(jìn)氫能開發(fā)利用，促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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●歐洲專利局(EPO)裁定晶澳專利有效

近期，晶澳科技專利訴訟迎來了最新的進(jìn)展。關(guān)于慕尼黑訴訟案涉訴專利EP****541B1，****公司提起的異議，據(jù)10月2日最新消息，****專利局(EPO)異議口審現(xiàn)場(chǎng)該專利被維持有效。據(jù)悉，EPO根據(jù)晶澳的主要請(qǐng)求維持了專利，專利的獨(dú)立權(quán)利要求沒有被修改。EPO的異議部門已經(jīng)在口頭審理過程中作出了決定并宣布，審理結(jié)果已在專利登記簿中找到。

針對(duì)于正泰新能的專利侵權(quán)訴訟，晶澳科技在UPC慕尼黑分庭和UPC漢堡地方分庭兩地展開，分別指控正泰新能侵犯其用于topcon電池技術(shù)的歐洲專利EP****541 B1，以及用于TOPcon電池組件相關(guān)環(huán)節(jié)的專利“EP****759”。從雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)來看，主要在于n型TOPCon技術(shù)。當(dāng)前，n型TOPCon技術(shù)成為眾多光伏企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)奪的技術(shù)制高點(diǎn)，這一技術(shù)在光伏組件領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢(shì)，能夠降低衰減率并提高雙面率，相對(duì)于P型來說，降本增效成果顯著

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●國(guó)家充電設(shè)施監(jiān)測(cè)服務(wù)平臺(tái)的2.44萬臺(tái)高速公路充電樁的統(tǒng)計(jì)分析，自10月1日零時(shí)至10月7日24時(shí)，高速公路電動(dòng)汽車充電次數(shù)共計(jì)310萬次，充電量達(dá)到7215.27萬千瓦時(shí)，日均充電量1030.75萬千瓦時(shí)，是今年平日的2.4倍，比今年“五一”日均增長(zhǎng)34%，比去年“十一”日均增長(zhǎng)80%，創(chuàng)歷史新高。

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●10月份，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)呈現(xiàn)分化趨勢(shì)。其中，電池、隔膜、電解液環(huán)節(jié)繼續(xù)環(huán)比上升。電池廠排產(chǎn)增幅在3%至5%之間；隔膜、電解液廠家排產(chǎn)增幅在2%上下。****材料廠排產(chǎn)略有下降，實(shí)際上有助于過剩庫存的進(jìn)一步消化。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2024年前8個(gè)月，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷售627.7萬輛，同比增長(zhǎng)43%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約292.1GWh（吉瓦時(shí)），同比增長(zhǎng)41%。動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)約為282GWh，占總裝機(jī)量的96.5%。

**時(shí)代今年聚焦商用車場(chǎng)景推出了第三個(gè)電池品牌“天行”，目前已拓展至三款產(chǎn)品五個(gè)型號(hào)。其中，9月上旬新發(fā)布的天行客車版主要針對(duì)電動(dòng)公交車市場(chǎng)，電池壽命最高為15年或150萬公里，電池能量密度則達(dá)到175Wh/kg。

8月份，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科分別發(fā)布商用車“至遠(yuǎn)”系列產(chǎn)品和G刻超充混動(dòng)重卡標(biāo)準(zhǔn)箱產(chǎn)品。近日，巨灣技研獲得中車時(shí)代裝車定點(diǎn)，所提供動(dòng)力電池產(chǎn)品搭載于純電動(dòng)半掛牽引車，可在10分鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)30%至80%充電。此前，巨灣技研快充電池產(chǎn)品已在**商用車、陜汽德創(chuàng)商用車和開沃超充重卡上量產(chǎn)。

在儲(chǔ)能領(lǐng)域，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，9月份以來，億緯鋰能、比亞迪、國(guó)軒高科、楚能新能源、陽光電源等新獲儲(chǔ)能訂單合計(jì)近30GWh，大額訂單的接連簽訂反映出市場(chǎng)需求的進(jìn)一步回暖。

分析人士認(rèn)為儲(chǔ)能已成為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈最重要的增量，當(dāng)前鋰電價(jià)格觸及底部，配儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)，2024年國(guó)內(nèi)需求大量釋放，海外需求更甚；預(yù)計(jì)2024年儲(chǔ)能鋰電銷量為259GWh，同比增長(zhǎng)40%。

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●部分換電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)公布其2025年計(jì)劃

中石化準(zhǔn)備建設(shè)5000****電站；國(guó)家電投將新增總投資1150億元，建設(shè)4000座換電站和22.8萬套動(dòng)力電池；**集團(tuán)將在全球運(yùn)營(yíng)5000****電站并覆蓋100座以上核心城市。

整體換電設(shè)備來看，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，****電站保有量達(dá)15797座；截至2024年5月21日，****電站2420座、充電樁22500根、****電站800座，覆蓋7縱6橫11**市群，為用戶提供了超過4450萬次的換電服務(wù)。

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●國(guó)內(nèi)越來越多動(dòng)力電池廠商積極探索換電模式。以**時(shí)代為例，“在換電站方面的規(guī)劃，**時(shí)代目標(biāo)是要達(dá)到1萬座。短期來看，2027年的目標(biāo)是3000座?！痹?024年9月1日舉辦的世界動(dòng)力電池大會(huì)上，**時(shí)代首席技術(shù)官高煥表示，**時(shí)****電站建設(shè)計(jì)劃：到2025年，計(jì)劃在超過30個(gè)城市布局，換電站數(shù)量將超過500座；到2026年，換電站數(shù)量將超過1500座，覆蓋超過70個(gè)城市。

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● 截止2024年1-8月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為1099.9萬臺(tái)，同比增加52.6%，其中充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為240.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.3%，其中公共充電樁累計(jì)保有量326.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.6%。未來，隨著新能源汽車及電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)充電行業(yè)需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。

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●9月輪胎上游原材料價(jià)格：2024年9月丁二烯均價(jià)13116.30元/噸，環(huán)比上漲5.93%，同比上漲57.15%；天然橡膠均價(jià)1951.67美元/噸，環(huán)比上漲9.39%，同比上漲31.43%；丁苯橡膠均價(jià)15966.30元/噸，環(huán)比上漲7.07%，同比上漲20.28%；炭黑均價(jià)8236.67元/噸，環(huán)比上漲6.59%，同比減少15.87%；錦綸簾子布均價(jià)21937.50元/噸，環(huán)比減少1.40%，同比減少0.62%。

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●39只光伏股漲幅過50%，****公司拋減持計(jì)劃

受到整體行情的刺激，光伏板塊連續(xù)多日大漲——9月24日至10月8日，Wind光伏指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)44.43%，共計(jì)39只光伏股區(qū)間漲幅超過50%。

然而，就在行情有所起色之時(shí)，****公司宣布了減持計(jì)劃。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅從9月30日至10月9日就有5家光伏企業(yè)發(fā)布大股東減持公告，分別為：天合光能（688599.SH）、特變電工（600089.SH）、快可電子（301278.SZ）、亞瑪頓（002623.SZ）、賽伍技術(shù)（603212.SH）。

不過，近期較為火熱的行情，****公司的大股東重新看到了“套現(xiàn)”的希望。

特變電工的減持計(jì)劃亦由其多位高管發(fā)起。

在國(guó)慶長(zhǎng)假的最后一天，特變電工發(fā)布公告稱，其董事及高級(jí)管理人員計(jì)劃減持不超過66.90萬股股份。

10月9日晚間，****公司亞瑪頓發(fā)布公告，股東林金坤計(jì)劃減持不超過240萬股股份。

從最新的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走勢(shì)上看，光伏制造各環(huán)節(jié)仍然面臨不同的難題。在上游硅料、硅片環(huán)節(jié)，國(guó)慶長(zhǎng)假后市場(chǎng)情況復(fù)雜，價(jià)格上行壓力大；在中下游電池、組件環(huán)節(jié)，市場(chǎng)需求萎靡，成交相對(duì)冷清，價(jià)格水平處于低位。

分析人士認(rèn)為，在硅料端，四季度來臨，廠商面臨終端組件拉貨需求疲軟的挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的價(jià)格繼續(xù)嘗試回調(diào)的難度不容樂觀；在硅片端，企業(yè)同樣面臨著多重壓力，在市場(chǎng)需求低迷下，陷入艱難出貨的狀況；在電池片端，雖然在整體供需情況好轉(zhuǎn)的預(yù)期下，電池廠家也正積極嘗試上調(diào)報(bào)價(jià)，但因組件價(jià)格并未止跌，短期之內(nèi)，上下游的價(jià)格博弈仍會(huì)持續(xù)；在組件端，短期內(nèi)組件價(jià)格修復(fù)回升較有難度，廠家價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略越來越激進(jìn)。

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●新能源車市場(chǎng)，9月1日-30日，零售量為112萬輛，同比增長(zhǎng)51%，環(huán)比增長(zhǎng)9%，今年以來累計(jì)零售量為712.9萬輛，同比增長(zhǎng)37%；9月1日-30日，**乘用車廠商新能源車共批發(fā)122.7萬輛，同比增長(zhǎng)48%，環(huán)比增長(zhǎng)17%，今年以來累計(jì)批發(fā)790.7萬輛，同比增長(zhǎng)34%。

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●風(fēng)光發(fā)電不穩(wěn)定獲得突破國(guó)家電網(wǎng)將提供一站式服務(wù)